高級私人銀行家 @ Banca Generali
已婚,育有一位在建築學取得學位並順利進入職場的女兒,二十五年來,她以極大的熱情和投入,專注於財務規劃及客戶資產管理,現任職於Banca Generali,擔任高級私人銀行家。她以優異成績畢業於經濟與商業學系,曾在薩沃納省多所商業技術學院任教經濟與金融相關科目五年,這段經歷極具啟發性,不僅強化了她與生俱來的溝通能力,更重要的是培養了她以同理心傾聽的能力。
職業生涯的轉折點是接受擔任La Fondiaria Assicurazioni的商業負責人一職,這在當時的保險業界是一個全新的角色,系統性地負責次代理的甄選與培訓,同時根據需求分析對客戶進行群組劃分,這是提供真正諮詢服務的基礎。在此領域中,他展現了團隊合作的能力,並提出改變當時保險公司所採用的商業模式的全新範式。
但她真正的志向是金融領域:憑藉在保險業積累的專業經驗,她準備好迎接財務諮詢的挑戰,並於1995年成功通過考試,登記成為顧問名冊上的一員。持續的努力與學習,尤其是在管理委託給她的資產時的細心,以及專注於實現客戶的人生計劃:這些是她每天以此標準自我要求的獨特特質,這份職業也持續帶給她極大的成就感。
2005年獲得EFA(歐洲財務顧問)認證,這是一項持續專業培訓過程的證明,具有極高的質量標準和歐洲背景。最後,約十年來,他致力於組織金融教育和行為金融學的研討會,以及市場展望的討論會,並邀請行業專家參與。